本期金牌顾问
黄经理：信达证券北京某证券营业部总经理
擅长领域：新三板、中小企业融资
信达证券股份有限公司成立于2007年9月，是国内amc系第一家证券公司。目前，公司业务资格齐备，拥有全部传统证券业务牌照和多种创新业务资格。旗下拥有信达期货有限公司、信风投资管理有限公司、信达创新有限公司、信达澳银基金管理有限公司等4家金融服务子公司，3家分公司、81家证券营业部。
一、案例：公司扩大规模优选新三板
张总是一家医疗器械生产企业公司的老总，该公司成立于2009年，目前主要从事畜牧兽医器械、畜牧养殖器械及农牧器械研发、生产和销售。公司的发展前景较好，张总希望未来希望能够扩大产能、开拓市场，但受制于目前的较小规模和融资难融资贵的问题，希望得到更好融资渠道。
经过朋友的推荐张总在金牌顾问平台在线提交了自己的需求申请，很快张总就接到了金牌顾问的客服电话，在详细了解了张总的情况后，客服代表为他匹配推荐了平台上的信达证券专家黄经理，并为双方安排了进一步接触约谈。
在约谈过程中黄经理经过对企业的初步探察，了解到该公司已经依法存续7年，目前年营业收入2500万，净利润在200万左右，公司所处的行业属于国家鼓励发展的行业。
综合考虑该公司目前的情况，并结合了企业需求，黄经理为张总推荐在全国中小企业股转系统挂牌，也就是通过最近两年比较火热的新三板上市。
全国中小企业股份转让系统，是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。
新三板是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要针对的是中小微型企业。
黄经理进一步为张总普及：通过全国中小企业股转系统挂牌新三板既可以解决a公司最为紧迫的事情，还能带来其他诸多好处：
1.通过定向增资筹集资金；
2.经过券商、会计师事务所和律所的指导和改造，提高公司治理和规范运作水平；
3.通过价值发现能使企业价值得到最大化体现，能够为股东带来财富效应；
4.挂牌之后就有进入创新层的可能，也有转板ipo的可能；
5.挂牌公司信息在深交所行情系统中揭示，能够起到很好的广告效应；
6.挂牌公司可借助新三板平台通过兼并收购、资产重组等冷酷资本运作手段加速发展壮大，实现企业的跨越式发展。
7.股份能够在资本市场流通、套现等。
听完黄经理的建议后，张总决定自己公司利用新三板上市进行融资。
二、业务实施步骤
1.企业挂牌的基本条件
（1）依法设立且存续满两年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；
（2）业务明确，具有持续经营能力；
（3）公司治理机制健全，合法规范经营；
（4）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；
（5）主办券商推荐并持续督导；
（6）全国股份转让系统公司要求的其他条件。
2.业务流程
（1）确定主办券商及其他中介机构；
（2）主板券商：尽职调查、制作备案文件；律师：出具法律意见书；会计师：出具相关报告；评估师：出具评估报告；拟挂牌公司：对方案进行决策。
（3）企业方股东及股权结构调整；股份公司设立；董事会、股东大会通过挂牌决议；制作备案材料；主办券商内核；上报证券业协会；出具挂牌推荐报告；反馈意见及修改材料；获得协会备案确认文件等。
三、金牌顾问：新三板上市你还要知道这些
金牌顾问融资顾问李经理：从案例中我们了解了新三板上市的整个流程，但光知道这些还是不够的，我再为想要在新三板上市的中小企业列出了以下几点注意事项：
1.前期咨询至关重要
咨询工作可以分成两方面，第一个方面是通过向一些朋友或专家咨询，来考虑企业是否适合上三板。没有这些咨询的话，成本可能会很高。第二个方面，还是要找专业机构咨询，包括会计师行、律师事务所等。虽然这些机构大部分是以盈利为目的，但我们需要专业机构的帮助。
2.专业人才是第一资源
咨询公司找好以后，如果适合上市，第二个步骤是要找一个（最少是一个）专业的人才，因为咨询机构给你再好的咨询，也不如你身边有一个人才给你的帮助更大。这方面的人才分两种：一种是董秘，另一种是财务总监。不管是哪种，都免去了你自己去学习的成本，你可以直接向他们咨询。
3.制定挂牌方案
挂牌方案有三方面：一是股权激励，也就是跟随你多年的员工，或者是以后你准备招募的高管，让他们怎么获得一部分股权，永远地跟随在咱们身边；
二是融资方案，因为上市主要是为了融资，但是前期你没有规划，后期的融资就会受影响；
三是战略规划，以后的路怎么走，你是有计划要上主板，还是只为了登陆三板？不把这些规划清楚，无论是榷商，无论是前期咨询，都会给你造成负面影响。
4.选定中介机构：有能力，也要地利
挂牌方案确定以后，应该是选定中介机构，就是券商、律师和会计师事务所，和它们签约。选择中介机构要看它的专业能力，一个看它是大所还是小所，大所相对来说出现问题的概率少一些，另外还要看给你服务的项目经理，主要是看他以前有没有成功案例、经验是否丰富。还有，选择中介机构的时候，要看它的远近。比如我们是在南京，最好对方也在南京有办事处，不然的话沟通起来不是很方便，会影响效率。
5．股改前做好准备
签约券商、律所、会计师行以后，接下来就要尽调了，就是尽职调查。中介机构会了解公司的一些情况，解决一些法律障碍。尽调以后就是做股改，在股改以前，我们一定要做几件事情。
第一，要加大自己的股份，因为登陆三板以后，你需要去维护一些关系，或者是做一些激励，都要靠股份来满足。
第二，在股改以前，最好加入两个法人股东，也就是说不是自然人的形式进入，而是以企业的形式进入。另外，一些上下游客户，或者是一些朋友想入股的话，最好是以一个平台的形式进入。这样不会削弱你的话语权，办起事来效率会更高。
6.挂牌后要懂资本运作
上市主要是为了融资，要是不懂资本运作，就会有很大的影响。假如一些朋友现在想登陆三板，我的建议是学得越多越好。
点击右上方关注融资挖掘机，获取更多融资知识和信息。